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個人のお客様

豊かな暮らしをしていくために、今ある資金のことや今後のライフプランを
一緒に考え、サポートします。

将来のこと・お金のことでこんなお悩み、ありませんか?

退職後、年金だけでは
​​​​​​​老後の生活が心配。

今ある資産を増やしたいけど、
​​​​​​​何をしたらいいかわからない。

節約しているつもりだが、
無駄に支払いをしていることが
​​​​​​​ないか知りたい。

お金のことを相談する
​​​​​​​相手がいない。

そのお悩み、解決します!

それぞれの
ライフスタイルに
​​​​​​​合ったご提案

問題解決
​​​​​​​目標達成まで
継続的にサポート

全国どこでも
​​​​​​​ご対応可能!

ご提案内容例

資産運用について

資産運用について

資産運用と聞くと、難しいイメージや何をしたらいいのかわからないという方が多いようです。
具体的には、預金、外貨預金、投資信託、株式、仮想通貨など、ローリスクな方法から、ハイリスクハイリターンな方法まで、お客様の状況に合わせた方法をご案内いたします。
はじめて資産運用を考えている方も、相談しながらできるので安心して進めることができます。

税金について

税金について

収入に関する所得税、日常の消費に関する消費税、不動産を所有の際に関する固定資産税など、税金は日常の中で関係しています。収めるべきケース、収めなくてもいいケースまたは収めた後に税金が返金してもらえるケースなどをご説明します。
しっかりと理解することにより、賢く納税していくことができます。

ライフ(年金など)

ライフ(年金など)

公的年金をはじめとする健康保険などの社会保険の仕組みなどの知識、高額療養費や傷病手当金等の病気やケガで入院した時の保障や、将来的に受け取ることのできる年金についてコンサルティングいたします。

投資

投資

投資に関する知識ややり方を説明します。投資を始めたいけど何から始めたらいいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。
小さな額から大きな額まで数多くの方法があるため、カウンセリング・分析内容を基に方針を決めていきます。知識がない方、未経験でもはじめられる・女性向けの投資方法など、個人のお客様と向き合ってきた当社ならではのご提案が可能です。

その他のご相談

その他のご相談

長年個人のお客様のコンサルティングを行ってきた当社は、幅広い分野でのお手伝いが可能です。まずは無料相談から、お気軽にご連絡くださいませ。

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